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Vous pouvez vous-même ajouter une note à un dossier pour transmettre une information ou garder une trace d'une information.
L'ajout d'une note peut se faire depuis deux différentes pages d'un dossier d'Assyst Immobilier, soit depuis l'onglet Mandat ou depuis l'onglet Notes.
| ➢ | Ajouter une note à un dossier |
Méthode 1 :
| 1. | Sélectionnez un dossier dans la liste des dossiers. |
| 2. | Assurez-vous que l'onglet Mandat est sélectionné. |
| 3. | Cliquez sur le lien Annoter le dossier situé en dessous de la zone de statut. |
Méthode 2 :
| 1. | Sélectionnez un dossier dans la liste des dossiers. |
| 2. | Cliquez sur l'onglet Notes. La liste des notes du dossier est affichée. |
| 3. | Cliquez sur le lien Annoter situé au dessus et à droite de la page des notes. |
| 4. | La fenêtre de dialogue Annoter s'ouvre. |
| 5. | Tapez le sujet de la note à droite du champ Sujet. |
| 6. | Tapez le texte de la note dans la zone de texte à droite du champ Note. |
| 7. | Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer la note dans le dossier et fermer la fenêtre Annoter. La nouvelle note est ajoutée dans la page des notes du dossier. Elle a le statut Non lue par défaut. |
 Vous pouvez à tout moment choisir d'annuler la note en cliquant sur le bouton Annuler dans la fenêtre.
Lorsqu'une note est créée, soit par vous ou par le système, une copie du contenu de la note est automatiquement envoyée par courriel à l'adresse de courriel de l'étude telle indiquée dans votre profil pour le champ Courriel de l'étude.
Reportez-vous à la rubrique Gestion du profil de l'utilisateur pour plus de détails sur les informations relatives à votre profil.
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