|
La section relative aux débiteurs est disponible dans l'onglet Mandat sous la section Débiteur(s). Cette section fournit toute l'information liée aux emprunteurs, co-emprunteurs, constituants et cautions.
Les informations de la section des débiteurs sont toutes modifiables. Elles seront utilisées lors de la génération des documents liés au mandat.
| ➢ | Modifier les informations des débiteurs |
| 1. | Sélectionnez un dossier dans la liste des dossiers et assurez-vous que l'onglet Mandat est sélectionné. |
| 2. | Dans la section Débiteur(s), vous trouverez, selon le mandat, une liste nommant le débiteur principal, le ou les co-débiteur(s), caution(s), constituant(s), etc. |
 Il s'agit de zones déroulantes. Toute l'information n'est pas affichée et vous devez cliquer sur la flèche noire à gauche pour afficher chaque fiche client. Pour plus de détails sur les zones déroulantes, consultez la rubrique Zones déroulantes.
| 3. | Cliquez par exemple sur la flèche à gauche de l'Emprunteur. L'information de la fiche client s'affiche. La flèche est bleue et est dirigée vers le bas. |
L'information que vous entrez dans les différents champs sera utilisée et fusionnée dans les documents que vous produirez.
| 4. | Cliquez à nouveau sur la flèche bleue pour masquer l'information. |
| 5. | Cliquez sur le bouton Sauvegarder  en haut à droite de la page pour enregistrer les informations saisies. |
Particularités des fiches clients
| ¢ | Si vous sélectionnez le lien Même adresse que la propriété 1 l'adresse indiquée à la section Propriété 1 sera automatiquement insérée dans les champs de la section Adresse. |
| ¢ | Si vous devez indiquer une adresse à l’extérieur du Canada, choisissez Extérieur dans la liste déroulante du champ Province puis choisissez États-Unis ou laissez le champ blanc pour le champ Pays. Le code postal n’est pas validé par le système dans ce cas. |
| ¢ | Pour la fiche client d'une personne physique, vous pouvez compléter dans la section À compléter si intervention du conjoint le Prénom, Nom et Profession du conjoint. Cette information sera automatiquement fusionnée aux endroits appropriés dans les documents que vous produirez. |
| ¢ | Toujours dans le cas d'une personne physique, pour la fiche client d'un codébiteur, constituant ou caution, vous pouvez cocher dans la section Adresse la case Même adresse que débiteur principal et l'adresse sera complété automatiquement avec les information sur l'adresse du débiteur principal. |
| ¢ | Dans le commercial, pour la fiche client du débiteur principal, les informations de la section Personne contact transmise par l'institution financière ne sont fusionnées nulle part dans les documents. Vous devez donc vous assurer de compléter dans les sections Représentant 1, Représentant 2 et Représentant 3 les informations relatives aux personnes qui devront signer les actes. |
|
|
|
