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Le traitement d'un dossier dans Assyst Immobilier implique de suivre un processus et de compléter des étapes au fur et à mesure.
La section Statut vous permet de suivre les statuts d'un dossier. (voir Suivre les statuts d'un dossier)
Vous trouverez dans la section Statut les cinq statuts principaux du traitement d'un dossier dans Assyst Immobilier :
| ¢ | Rendez-vous confirmé avec le client (Desjardins) ou Demande de la mise à jour finale (Banques) |
| ¢ | Rapport préliminaire transmis |
Selon les étapes du processus:
| • | c'est à vous de marquer qu'une étape est complétée en cochant la case correspondante dans la section Statut (Rendez-vous confirmé avec le client, Demande de la mise à jour finale, Dossier fermé - ces étapes sont indiquées en bleu) - ou - |
| • | c'est le système qui marque que l'étape est complétée en fonction des opérations que vous aurez effectuées dans Assyst Immobilier (Dossier accepté, Rapport préliminaire transmis, Rapport final transmis – ces étapes sont indiquées en gris). Une fois cochée, une case ne peut plus être décochée. |
 La section Statut peut varier en fonction de l'institution financière.
Pour chacun des statuts, le système vous indique par une coche quels sont ceux qui sont complétés ou non et la date et l'heure à laquelle ils ont été complétés.
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