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L'ensemble des documents reliés à un dossier se trouve regroupé sous l'onglet Documents. C'est à partir de cet onglet que vous pouvez effectuer la gestion des documents requis pour le traitement d'un dossier. Les documents peuvent être en format Microsoft Word ou PDF (Adobe Reader).
Les documents regroupés sous l'onglet Documents peuvent être de deux types :
| ¢ | Documents générés : Ce sont les documents proposés dans Assyst Immobilier et dont des modèles existent pour chaque programme. Ils sont organisés par catégorie (contrat de prêt, acte d'hypothèque, etc.).
Les documents disponibles sous l'onglet Documents peuvent varier d'un dossier à un autre (selon les caractéristiques du mandat, l'institution financière, le programme, etc.).
La liste des documents requis pour un dossier est automatiquement générée par le système dès l'acceptation du dossier. À partir des modèles de documents listés, il vous est possible de générer les documents légaux requis pour le traitement du dossier. |
 Certains documents sont néanmoins toujours automatiquement générés lors de l'acceptation du dossier : la facture, le contrat de service de TELUS, les règles et procédures, les instructions au notaire, etc.
| ¢ | Documents importés : Ce sont des documents qui contiennent des signets et qui sont généralement importés dans Assyst Immobilier en vue d'être publiés en ligne via Assyst Immobilier
Les documents importés sont tous regroupés sous l'intitulé Autres documents (import) dans la liste des documents de l'onglet Documents.
Pour plus de détails sur l'import de documents, reportez-vous à la rubrique Importer un document Word. |
Les opérations que vous pouvez effectuer sur les documents incluent : ouvrir un document, générer un document, modifier un document, signer un document, expédier un document, publier un document, transférer un document. Ces opérations sont détaillées dans les pages qui suivent.
L'information dans l'onglet Documents est organisée de la façon suivante :
| ¢ | La liste des documents associés au dossier en cours sur la partie gauche, organisée par catégories de documents. Les catégories de documents qui ont un signe  à leur gauche sont celles qui incluent des documents générés. |
| ¢ | Des informations relatives au document sélectionné à droite : nom du document et du fichier correspondant, version, date de création, auteur (nom du notaire qui a généré le document) langue du document. |
| ¢ | Une liste de fonctions et d'opérations possibles sur le document sélectionné (ouvrir, générer, publier, etc.). Les fonctions actives sont en couleur et dépendent du fichier sélectionné. |
| ¢ | Le nom du notaire et la langue du notaire pour la génération du document. Par défaut, c'est le nom du notaire tel que défini dans le profil qui est affiché. |
| ¢ | Pour chaque document sélectionné et qui a été transmis, des informations sur l'expédition et les destinataires : nom du destinataire du document transmis, son courriel, nom du notaire expéditeur, date de l'expédition du document. |
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